TradeStation Review - La plateforme d'investissement actif

TradeStation est peut-être la plate-forme d'investissement la plus robuste disponible. Il possède un grand nombre d'outils d'investissement sophistiqués qui aideront même l'investisseur le plus expérimenté dans son jeu d'investissement.

La plate-forme offre un certain nombre de services d'abonnement payants, ce qui aura plus de sens pour les traders très actifs. Si la plate-forme a une limitation, c'est que ce n'est probablement pas le meilleur choix pour les commerçants moins actifs.

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À propos de TradeStation

TradeStation a débuté ses activités en 1982 sous le nom d'Omega Research, Inc. et a lancé le nom TradeStation en 1991. À ses débuts, TradeStation était un fournisseur de logiciels de négociation, mais en 1999, elle s'est transformée en Plateforme de négociation de courtage sur Internet. Peu de temps après, TradeStation a acquis OnlineTrading.com, une société de courtage en valeurs mobilières à accès direct. De là, la société a commencé à déployer une série d'innovations, y compris l'intégration de l'exécution des options d'accès direct et l'auto-compensation des transactions boursières pour les traders actifs en 2004.

Après cela, la société a continué à progresser et a gagné en notoriété dans la presse financière pour l'innovation et l'efficacité. Il a également progressé rapidement sur les marchés internationaux.

Aujourd'hui, TradeStation est une filiale à 100% de Monex Group, Inc., l'un des plus importants fournisseurs de services financiers en ligne au Japon.

La société continue d'attirer des critiques favorables de la part des médias financiers avec les événements suivants en 2016:

• La meilleure note dans la catégorie «Best for Frequent Traders» par Barron
• Classé "Best Trading System - Stocks" et "Best Trading System - Futures" par Analyse technique des stocks et des marchandises lecteurs
• Classé «Best Platform Technology» et «Best in Class in Mobile Trading» par Stockbrokers.com
• Classé "Top Five" courtier en ligne et # 1 pour les outils de négociation d'actions par Investor's Business Daily "

La société est largement reconnue pour son support client, son éducation en ligne, sa communauté de traders, ses données de marché rapide, sa technologie d'exécution, ses prix compétitifs et son logiciel de trading primé.

La plate-forme TradeStation

La plate-forme TradeStation fournit la puissance, la vitesse et la flexibilité que les traders sérieux exigent pour améliorer leur performance d'investissement. Certains des outils et fonctionnalités offerts par TradeStation nécessiteront le paiement de frais d'abonnement mensuels.

Trouver des opportunités de trading. Cela utilise une combinaison d'outils. L'un est le Écran radar (abonnement payant, voir les critères de frais et d'exonération ci-dessous), qui offre des capacités personnalisables de suivi du marché, de numérisation et de reconnaissance de formes avancées. Il permet à l'utilisateur de voir en temps réel ce qui bouleverse réellement le marché.

Listes chaudes vous permet d'agir sur une activité inhabituelle. Vous pouvez choisir parmi plus de 100 listes de haut niveau de mouvements de marché inhabituels, de cette façon vous pouvez voir quels stocks, fonds et options sont en mouvement afin que vous puissiez identifier les plus grands gagnants et perdants d'aujourd'hui.

le Scanner outil vous permet de scanner littéralement l'ensemble du marché des actions et des fonds négociés en bourse (ETF) en quelques secondes. Cela ne se limite pas à quelques analyses prédéfinies. Il fournit une analyse technique et fondamentale en utilisant des centaines de champs fondamentaux, des données liées aux options et des indicateurs d'analyse technique intégrés. Vous pouvez également le configurer avec des critères de numérisation personnalisés.

le OptionStation Recherche outil vous permet de rechercher de nouvelles opportunités de trading d'options. Il classe les positions en fonction de critères multiples et vous permet de sélectionner une stratégie prédéfinie à partir de la bibliothèque d'outils des stratégies d'options prédéfinies couramment utilisées.

Analyser les marchés. Vous pouvez employer des capacités de cartographie, de backtesting et d'analyse entièrement personnalisables pour les actions, les options, les contrats à terme et le Forex. le OptionStation Pro (service d'abonnement, voir les frais ci-dessous) fournit un trading d'options rapide et intuitif. Il offre une recherche d'options améliorée avec des résultats classés par caractéristiques de propagation, des vues de chaîne d'options spécifiques à la propagation configurables et des prix d'options dynamiques et des calculs grecs.

le Portfolio Maestro Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer l'analyse fondamentale dans vos stratégies de portefeuille. Il fournit une analyse précise du portefeuille en utilisant l'approche qui simule le plus fidèlement la performance réelle qui pourrait être atteinte si le portefeuille était négocié en temps réel. Il fournit également des contraintes à l'échelle du portefeuille qui vous permettent de gérer l'exposition, de protéger les profits et de limiter le risque de baisse de votre portefeuille. (Cette fonctionnalité est un service d'abonnement payant, voir les critères de frais et d'exonération ci-dessous.)

Outils de trading TradeStation

le Plate-forme TradeStation est un service d'abonnement payant, mais les frais mensuels peuvent être annulés si vous répondez aux exigences minimales d'exemption des frais d'activité (voir les frais énumérés ci-dessous, y compris la renonciation). La plate-forme fournit un nombre incroyable d'outils de négociation, notamment:

Simulateur. Cet outil vous permet de tester des simulations de trading sans risque, de sorte que vous puissiez savoir si vos stratégies fonctionneront sans risquer de l'argent réel. Vous pouvez tester vos propres idées commerciales en temps réel et obtenir une expérience de trading dans le monde réel, avant de mettre en danger votre propre argent.

Matrice. Cela vous permet de visualiser et d'échanger le marché à partir d'une seule fenêtre.Il offre une entrée de commande rapide en un clic, et vous permet d'avoir des ordres d'arrêt automatique et des objectifs de profit. Vous pouvez également suivre votre profit ou perte en temps réel.

Graphique Trading. Cette fonctionnalité vous permet de placer et d'éditer intuitivement des commandes directement sur une charge en temps réel. Vous pouvez placer des ordres de jambe simples et multiples avec un simple clic de souris. Vous pouvez afficher les détails de position et facilement fermer ou inverser une position. Vous pouvez également placer des ordres couramment utilisés - y compris hit / take, marché, OCO, et les arrêts de fuite - avec le clic d'un bouton.

Barre de commerce rapide. Il s'agit d'un outil d'entrée de commande rapide qui vous permet d'entrer et de sortir rapidement du marché grâce à une saisie de commande par simple clic. Vous pouvez également annuler vos ordres ouverts en un seul clic, ainsi que suivre les pertes et les profits.

Panier de négociation. Cette fonctionnalité vous permet de placer des trades pour plusieurs symboles en un seul clic. Vous pouvez passer une seule commande pour un panier entier d'actions ou de contrats à terme. Vous pouvez également augmenter et réduire les paniers en gérant le pourcentage du panier.

Caractéristiques et avantages de TradeStation

TradeStation offre de nombreuses fonctionnalités et avantages sur une seule plate-forme. Cette liste comprendra la plupart d'entre eux, mais certainement pas tous.

Dépôt initial minimum / solde requis. Le solde minimum d'un compte de négociation autre que de jour est de 5 000 $. Un compte de jour modèle doit maintenir un solde quotidien minimum de 25 000 $. Si le solde du compte tombe en dessous de 25 000 $, la négociation est limitée aux opérations de clôture seulement jusqu'à ce que le solde du compte soit augmenté à 25 000 $.

Un compte est considéré en permanence comme un compte de trading de jour si les transactions de quatre jours sont placées dans une période d'échange de cinq jours dans le compte.

Types de compte Avec TradeStation, vous pouvez ouvrir des comptes de courtage individuels et conjoints, des comptes IRA classiques et Roth, des IRA SEP et SIMPLES, des comptes de dépôt et des comptes professionnels pour des sociétés, des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée et des entreprises individuelles.

Trading éclair-rapide. Le TradeStation Network propriétaire assure une exécution fiable, rapide et optimale pour les clients individuels et institutionnels. Il combine la rapidité, l'amélioration des prix par action et l'amélioration nette des prix par action pour vous garantir les délais de négociation les plus rapides possibles.

Financement du compte. Vous pouvez transférer de l'argent dans ou hors de vos comptes TradeStation par virement bancaire, dépôt de chèque et virement électronique (ACAT).

Les chèques doivent provenir d'une banque américaine et sont assujettis à une retenue de trois jours ouvrables à des fins de transaction, et à six jours ouvrables de retenue pour des retraits d'espèces. Les dépôts par virement bancaire sont immédiatement disponibles pour la négociation et le retrait le jour suivant.

Les transferts électroniques d'autres institutions financières sont gratuits, mais nécessiteront de 7 à 10 jours pour les transferts de courtier à courtier. Les virements de banques, de sociétés de fonds communs de placement et d'agents de transfert peuvent prendre entre deux et quatre semaines.

TradeStation n'accepte pas les espèces, les mandats ou les chèques de tiers.

Université TradeStation. Il s'agit d'un didacticiel vidéo en 12 étapes qui vous montrera comment comprendre et utiliser la plateforme de trading TradeStation. Par exemple, il vous montrera comment utiliser au mieux la saisie des commandes, l'analyse des graphiques, la fonction RadarScreen, Option Station Pro et les plates-formes en ligne et mobiles. Les vidéos peuvent durer plus d'une heure chacune, il faudra donc un investissement de temps pour passer à travers l'ensemble du tutoriel.

TradeStation Mobile. L'application est disponible pour iPhone, iPad ou Android. Il vous donne accès à tous les outils et fonctionnalités disponibles sur la plate-forme TradeStation. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour analyser les marchés, effectuer des transactions et gérer les commandes, et le faire en temps réel.

Forum TradeStation. Ceci est un forum en ligne qui comprend des milliers de messages de sujets par les utilisateurs de TradeStation. C'est une opportunité d'interagir avec d'autres investisseurs sur la plate-forme, afin que vous puissiez bénéficier de leur perspicacité et de leur expérience.

Service Clients. Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de TradeStation par téléphone sans frais, du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 18 h 30, heure de l'Est, et le vendredi, de 7 h 30 à 17 h, heure de l'Est. Il existe différents numéros de téléphone disponibles pour les contrats à terme et Forex, et les deux sont disponibles 24 heures sur 24 sur la plupart des jours.

La protection des actifs. Votre compte est protégé par SIPC, qui assurera les titres et les espèces jusqu'à concurrence de 500 000 $ par déposant, y compris 250 000 $ en espèces. Lloyds of London offre également une protection supplémentaire, qui assure chaque compte jusqu'à concurrence de 24,5 millions de dollars, y compris jusqu'à 900 000 $ en espèces.

Sécurité du compte. TradeStation utilise un cryptage de données 128 bits (TLS / SSL) à la pointe de la technologie sur ses sites Web et applications sécurisés. Ils utilisent également des pare-feu matériels et logiciels avancés pour empêcher les parties non autorisées d'accéder à la plate-forme et à vos informations personnelles.

Frais TradeStation

Les prix et les frais pour TradeStation sont plus impliqués qu'avec d'autres plateformes de trading, principalement parce que TradeStation fournit autant d'options et de mises à niveau payantes. Ceux-ci ressemblent à ceci:

Frais d'accès mensuel. TradeStation facture 99,95 $ par mois comme frais d'activité minimum, plus les frais d'échange en temps réel auxquels vous êtes abonné. Cette taxe s'applique aux actions et aux comptes à terme.

Les frais sont annulés si vous répondez aux critères de volume de négociation minimum pour le mois précédent. Pour bénéficier de la dispense des frais d'activité minimum, vous devez avoir l'un des suivants:

• 10 contrats à terme de tour à terme et / ou d'options sur contrats à terme, ou
• 50 contrats d'options négociés, ou
• 5 000 actions échangées, ou
• Solde du compte de 100 000 $

Stocks et ETFs. Vous avez l'option de négocier pour 0,01 $ par action (0,006 $ par action après les 500 premières actions par transaction), ou un taux fixe de 4,99 $ par transaction. Cela les met en concurrence directe avec TradeKing et leur donne un avantage de prix sur les 7 $ que les frais de Scottrade. Les transactions assistées par un courtier exigent des frais de 50 $ par transaction.

Fonds communs de placement. Il y a des frais de commission de 14,95 $ par transaction

Options TradeStation dispose de deux accords de commission pour les options. Le premier est de 1,00 $ par contrat, avec des frais de billet, un minimum d'un contrat, un lieu comme marché ou limite.

La deuxième option est un barème de prix à plusieurs niveaux pour les options qui ressemble à ceci:

1. 1 à 9 transactions par mois, 9,99 $ par transaction, plus 0,70 $ par contrat
2. 10 à 29 transactions par mois, 7,99 $ par transaction, plus 0,50 $ par contrat
3. 30 à 99 transactions par mois, 6,99 $ par transaction, plus 0,40 $ par contrat
4. 100 à 199 métiers par mois, 5,99 $ par métier, plus 0,30 $ par contrat
5. 200 transactions ou plus par mois, 4,99 $ par transaction, plus 0,20 $ par contrat

Il y a des frais de 14,95 $ pour l'exercice des options ou la cession. Les frais d'exercice ou de cession sont de 1,20 $ par contrat, plus les frais d'échange et de réglementation applicables. Les options indicielles comportent des frais supplémentaires de 0,35 $ par contrat. Les commandes de routage direct comportent des frais supplémentaires de 0,50 $ par contrat. Il n'y a pas de frais pour annuler les commandes.

Cela est tout à fait en ligne avec d'autres comptes de courtage comme Scottrade, mais plus cher que tout ce que vous obtiendriez avec un service de courtage plus automatisé comme Betterment.

Taux d'intérêt de marge. TradeStation a une échelle mobile sur les taux d'intérêt de la marge, avec des taux inférieurs pour les soldes de compte plus élevés. La gamme est aussi bas que 6,25% sur les soldes d'au moins 10 millions de dollars. Cependant, le taux est de 8,50% si le solde du compte est inférieur à 25 000 $.

Futures. Les contrats à terme dégroupés fonctionnent selon un calendrier étagé comme suit:

1. Moins de ou égal à 300 contrats par mois, 1,20 $ par côté, par contrat
2. 301 - 1 000 contrats mensuels, 1,00 $ par côté, par contrat
3. 1 000 à 10 000 contrats mensuels, 0,65 $ par côté, par contrat
4. 10 000 à 20 000 contrats mensuels, 0,45 $ par côté, par contrat
5. Plus de 20 000 contrats mensuels, 0,25 $ par côté, par contrat

Des frais standard d'échange, de réglementation et de nuit peuvent s'appliquer.

Pour les transactions Futures +, les frais s'élèvent à 1,20 USD par partie pour les contrats à terme et les contrats à terme négociés via la plate-forme Futures +. Une fois de plus, des frais standard d'échange, réglementaires et de nuit peuvent s'appliquer.

Des frais supplémentaires sur les contrats à terme sont disponibles sur la page Web des prix à terme.

Abonnements logiciels Des frais mensuels s'appliquent à certains abonnements logiciels, notamment:

• TradeStation Platform, 249,95 $ par mois pour les non-professionnels, ou 299,95 $ par mois pour les professionnels
• RadarScreen, 59,95 $ par mois (renoncé si vous répondez à l'exemption de frais d'activité minimum énumérés ci-dessus)
• Portfolio Maestro, 59,95 $ par mois (renoncé si vous répondez à l'exemption de frais d'activité minimum énumérés ci-dessus)
• OptionStation, 59,95 $ par mois

Autres frais TradeStation. Les autres frais que vous êtes susceptible de voir à un moment donné dans vos activités d'investissement comprennent:

• Relevés / confirmations sur papier, 1 $ chacun
• Transférer et expédier les certificats physiques, 500 $ plus les frais de nuit
• Envoi de virements, 25 $ d'actions, 35 $ internationaux
• Transfert de compte sortant, 150 $
• Frais de compte annuels de l'IRA, 35 $
• Résiliation de l'IRA, 50 $
• Liquidation de la marge, 50 $
• Liquidation d'options, 50 $

TradeStation Mises en garde

TradeStation offre une plate-forme impressionnante, et nous pouvons proposer un seul facteur négatif.

Les frais sont élevés pour les commerçants inactifs. Depuis tant de frais sur la plate-forme sont tributaires du niveau d'activité de négociation, il peut être une plate-forme coûteuse à exploiter, sauf si vous êtes un commerçant actif.

TradeStation travaillera pour vous?

TradeStation peut être la plate-forme d'investissement consommée pour les commerçants très actifs. Il a tous les outils imaginables qui vous aideront à améliorer votre performance d'investissement. En fait, le volume de fonctionnalités, d'outils et de services peut être quelque peu écrasant. Mais vous n'avez qu'à utiliser ceux dont vous avez besoin. Et si vous êtes un trader actif, vous trouverez peut-être que TradeStation est une plate-forme à moindre coût que d'autres courtiers qui offrent des frais de négociation moins élevés.

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